Desde la compañía informan de que "esto se trata de una gran oportunidad para el crecimiento de Acerinox en nuevos mercados con proyectos, soluciones a medida y productos de mayor valor añadido".
Acerinox S.A., la compañía más global del sector en la fabricación de acero inoxidable y con sede en España, ha alcanzado un acuerdo con Lindsay Goldberg Vogel GmbH y Falcon Metals BV, para la adquisición de VDM Metals Holding GmbH (VDM Metals), empresa con sede en Alemania y líder mundial en la producción de aleaciones especiales.
Con esta operación, el Grupo Acerinox "se diversifica hacia sectores de un mayor valor añadido". VDM Metals representa una gran oportunidad para Acerinox de crecer en nuevos mercados y sectores de futuro como el aeroespacial, industria química, industria médica, hidrocarburos y energías renovables, tratamiento de aguas y control de emisiones.
El acuerdo de compra ha concluido en una operación valorada en 532 millones de euros. Acerinox pagará 310 millones de euros y asumirá deuda por importe de 57 millones de euros y planes de pensiones y otras obligaciones por importe de 165 millones de euros. Acerinox utilizará sus líneas de financiación disponibles para esta adquisición. La operación representa un ratio Valor Empresa /EBITDA de 5,5x(1) antes de las sinergias.
Después de la finalización de la operacioÌn, Acerinox centrará sus esfuerzos en la integración de ambas compañías para optimizar el valor de las sinergias. La incorporación de VDM Metals al Grupo Acerinox incrementará las ventas netas y el EBITDA en una cifra superior al 20 por ciento.
Bernardo Velázquez, CEO de Acerinox, ha declarado que "estamos muy ilusionados con esta inversión estrateÌgica en la compañía liÌder en aleaciones especiales, un equipo directivo experimentado, excelente reputación, alta capacidad en I+D y una amplia base de clientes de gran prestigio. VDM Metals representa la perfecta plataforma de crecimiento para Acerinox, con márgenes s´lidos y productos y servicios complementarios".
Niclas Müller, CEO de VDM Metals, también ha detallado que "estamos encantados de formar parte del Grupo Acerinox, que representa para nosotros una oportunidad de crecimiento y fortalecimiento de nuestros negocios. Estamos plenamente alineados con la estrategia a largo plazo de Acerinox y su plan de inversiones".
El cierre de la operación está sujeto a la aprobacioÌn de las autoridades de la competencia europeas y norteamericanas, entre otros, y se espera que concluya durante el final del primer trimestre de 2020. Al mismo tiempo, la compra será presentada a los de los empleados de ambas compañías durante las próximas semanas y, hasta el término de la operación, Acerinox y VDM Metals continuaraÌn operando como compañías independientes. Acerinox ha sido asesorado en esta operación por Goldman Sachs International, KPMG y Linklaters.
